לצורך ביצוע העברת כספים לקופת הגמל:
- למלא ולחתום על מסמך בקשת העברה .
- למלא ולחתום על מסמך הצטרפות לקופה חדשה אליה ברצונך להעביר הכספים.
- במידה וההפקדות לזכות הקופה המועברת מבוצעת באמצעות תלוש משכורתך יש להסדיר עם המעסיק הפסקת הניכויים לקופה המועברת והעברת הניכויים לזכות הקופה המקבלת.
- עמית שכיר יחתים גם את המעסיק על גבי הטופס (למעט עובדי מדינה)